Обухгалтер

Для всех Клиентов, подключенных к системе Onlinebank, предоставляется бесплатный доступ к системе ОБухгалтер.

Подходит для всех индивидуальных предпринимателей, которые находятся на "упрощённом налоговом режиме" для сдачи ФНО 910.00

* Доступный гид по заполнению декларации

* Быстрый и легкий формат заполнения

* Автоматический расчет показателей на основании первичной документации с расшифровкой

* Отправка электронной формы документа (счет на оплату, накладная или акт выполненных работ) по ссылке и на почту контрагенту

в Личном кабинете системы Onlinebank у Вас всегда есть помощник по налогам и бухгалтерии - система ОБухгалтер

Чтобы пройти и зарегистрироваться в системе ОБухгалтер Клиентам Halyk банк достаточно войти в Onlinebank и в личном кабинете выбрать услугу Online- Бухгалтерия, после начать регистрацию.

Для тех кто не имеет счет в Halyk банк необходимо открыть счет в Halyk банк и зарегистрироваться в Onlinebank.

Данная система создана для тех, кто НЕ является экспертом в области налогообложения и бухгалтерского учета. Пользователь, руководствуясь краткими и доступными инструкциями и напоминаниями, самостоятельно сможет сдавать налоговую отчетность, пользоваться удобными инструментами системы , а также получить необходимые навыки в сфере соблюдения налогового законодательства

Для ТОО и ПО применяющим специальный налоговый режим (упрощенка) доступна форма налоговой отчетности 910.00.

Да, пользователь может получить консультацию по вопросам налогового законодательства и бухгалтерского учета.

Чтобы создать Счет на оплату, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Номер и дата счета присваивается автоматически

Шаг 1 Клиент

Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2 Товар и услуги

Далее перечислите товары и услуги. Добавьте наименование товаров или услуг, необходимое количество, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Шаг 3 Код назначения платежа

Выберите из справочника нужный код.

Примечание: если вы реализуете услуги, то код начинается на цифру 8, если товары на цифру 7.

Нажмите на кнопку Выставить и документ готов , вы увидите электронную форму.

Когда вы продаете товар работу услугу, счет служит для получения оплаты или предоплаты от покупателя. Счет содержит платежные реквизиты продавца.

Можно создать свою базу счетов и вести учет документов, не только Счетов, но и Товарных накладных, Актов. Создавать подобные, загрузить логотип, печать и подпись, а также отправлять счета по электронной почте.

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Выберите Расчетные счета. Выберете банковский счет и отметьте его главным нажав на звездочку.

Чтобы изменить Наименование организации и адрес, выполните следующие действия.
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Перейти в раздел настроек. Нажмите на вкладку Настройки организации и прокрутите вниз. Вы увидите опции, доступные для редактирования Наименования, адреса и прочее. Сделайте изменения, которые вам необходимы. Сохраните изменения, прежде чем продолжить.

Да. Редактировать можно все, кроме наименования клиента. Для редакции, откройте документ и в правом меню нажмите на иконку карандаш.

Да. Для отправки, откройте документ и в правом меню нажмите на иконку конверт. Далее показывается форма для ввода электронных адресов, разделенных через запятую и после нажатия кнопки отправить происходит отправка на указанные электронные адреса письма с сообщением "счет № (номер счета) от (Дата составления)", с текстом "Ваш адрес указан как получатель счета от компании (Наименование компании). “И вложенным файлом в формате PDF.

Чтобы создать Накладную, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Номер и дата Накладной присваивается автоматически

Шаг 1 Клиент

Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2 Товар

Далее перечислите товары. Добавьте наименование товаров, необходимое количество, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Шаг 3 Добавить доверенность (при наличии)

Внести все данные из доверенности в товарную Накладную.




Нажмите на кнопку выставить и документ готов, вы увидите электронную форму.

Когда оформляете продажу товаров другому ИП или ТОО. Для работы с физлицами обычно не используется. Накладная оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у продавца и фиксирует отгрузку товаров, а второй передаётся покупателю и нужен ему для приёмки товаров.

Да, вы можете создать Счет на оплату на основании выставленной Накладной. Вот так:

Создайте Накладную

В правом углу созданной электронной формы накладной выберете действие Создать Счет на оплату.

Все необходимые данные будут отражены в Счете на оплату, вам нужно будет только добавить код назначения платежа (КНП) и нажать на кнопку Выставить.

Перейдите в раздел Накладные, найти нужный документ и открыть его для просмотра. В электронной накладной справа имеется меню, найдите иконку красный крест и нажмите. После ваша Накладная будет удалена и перемещена в список Отмененных.

Если вы однажды выставили такую накладную, то вам достаточно лишь из этой накладной создавать подобные документы. Дата и номер будут изменены, остальные записи в Накладной не меняются.

Да. Для этого при заполнении Накладной перед выставлением, вам необходимо нажать на кнопку ”Добавить доверенность". Далее вам необходимо заполнить следующие 5 полей:
•№ доверенности — указывается номер доверенности. В случае, если доверенность без номера, то указывается б/н и дата её выдачи.
•Дата— дата выдачи доверенности.
•Кому выдана — указывается наименование организации, выдавшей доверенность (например, ТОО "Покупатель", экспедитору Иванову А. В.).
•Номер удостоверения— указывается номер удостоверения личности, указанный в доверенности.
•Кем выдано — Орган выдавший удостоверение личности, так же должен быть указан в доверенности.
Примечание: Если доверенность выдана лицу, которое не является сотрудником организации, то должность не указывается.

Товар может получить доверенное лицо, предоставив доверенность, оформленную в установленном порядке, с обязательным предъявлением удостоверяющего документа (паспорт). Доверенность остаётся у Продавца.

Чтобы создать Акт выполненных работ, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Номер и дата акта присваивается автоматически

Шаг 1 Клиент

Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.

Шаг 2 Товар и услуги

Далее перечислите услуги. Добавьте наименование услуг, необходимое количество, укажите цены, количество, ставку НДС (если вы состоите на учете по НДС), а также единицу измерения.

Нажмите на кнопку Выставить и документ готов , вы увидите электронную форму

Если вы оказали услугу ИП или ТОО необходимо выписать Акт выполненных работ. Акт оформляется в двух экземплярах: первый остаётся у исполнителя, а второй передаётся заказчику.  Для работы с физлицами обычно не используется.

Да. В электронной форме Акта справа имеется меню, вы увидите ссылку, которая автоматически сгенерировалась после выставления документа. Копируйте ее с помощью иконки "Копировать" и отправляйте

Нет. Для скачивания, вам доступен только pdf формат. Форма pdf доступна после выставления документа в электронной форме. В электронном документе, справа имеется меню , нажмите на иконку "Скачать".

Чтобы создать ПКО, заполните необходимые поля, следуя подсказкам.
1.Достаточно указать наименование организации, вам представится возможность добавить контрагента в справочник и проверить его. Если такой клиент уже существует в справочнике, то достаточно выбрать клиента и перейти на следующий шаг.
2.Сумма поступления в кассу

Выберите из справочника нужный вид поступления.

Приходный кассовый ордер заполняется, когда поступают наличные денежные средства в кассу организации следующих случаях:

•оприходование поступившей выручки. При продаже товаров (работ, услуг) за наличные, когда покупателю выдается чек, по итогам рабочей смены на всю сумму наличной выручки составляется только один приходный кассовый ордер;

• возврат неиспользованных подотчетных денег;

•получение денег с расчетного счета;

•возврат заимствованных средств;

Функция дает возможность отражать денежные средства, полученные от покупателя, в налоговых декларациях автоматически

В журнале приходных кассовых ордеров, выберите нужный документ, откройте электронную форму. Если вы не учли данную функцию, то над электронной формой, вы увидите запись "Не учитывается в налогах". Если записи нет, то приходно-кассовый ордер учтен в налоговом учете. Так же в журнале приходно-кассовых ордеров у вас есть Архив, Отмененные документы и Налоговый учет. Перейдите в Налоговый учет и вы увидите список всех документов учтенных в налогах.

Чтобы создать декларацию заполните необходимые поля, следуя подсказкам.

Шаг 1 Общая информация

Необходимо указать период, год сдачи отчетности, за какое полугодие предоставляется отчет. Из справочника выбрать нужный вид отчетности.

Шаг 2 Исчисление налогов

Внести данные для исчисления налогов с дохода, заработную плату сотрудников или самого ИП.

Шаг 3 Код налогового органа

Выберите из справочника нужный код или если код стоит по умолчанию, проверьте его на правильность.

Да. декларация заполняется автоматически и без ошибок , если вы регулярно выписываете документы связанные с реализацией товаров работ услуг через систему ОБухгалтер.

Нет. Сервис предоставляется для одной организации.

Вам необходимо сохранить декларацию, перейти в журнал деклараций, выбрать декларацию, которую вы хотите отправить, выгрузить ее в XML формате. Далее перейти на сайт по ссылке ниже, в меню выбрать формы налоговой отчетности и импорт форм, загрузить выгруженную вами форму в формате XML.
Перейти на сайт

Функция создать Клиента доступна в главном меню в Разделе Контрагенты, Список контрагентов далее создать контрагента. Данная функция также доступна в момент заполнения документов, таких как Счет, Акт, Накладная, ПКО. Во время заполнения документа, на первом шаге, если контрагент не найден, то в выпадающем списке доступна кнопка добавить Контрагента. При нажатии на эту кнопку происходит переход на страницу Создать контрагента.

Это может произойти из-за неправильного набора БИН/ИИН клиента или пропуск в заполнение обязательных полей БИН/ИИН и Наименование или ФИО клиента.

При заполнении БИН/ИИН необходимо ввести 12 знаков указанных в БИН/ИИН , далее производится проверка заполнения указанного вами БИН/ИИН.